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新一波芯片创业潮来临,可科创板不是造富天堂

2021-08-03

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新一轮的芯片创业潮已经到来! 据企查查数据显示,2021年截至5月底,共有注册芯片企业1.57万家,同比增长230%。全部统计来看,我国共有关键词为“芯片”的业存续企业6.70万家。依此粗略计算,现在有近四分之一的“芯片”公司是在刚过去的2021年上半年成立的。

新一轮的芯片创业潮已经到来!




据企查查数据显示,2021年截至5月底,共有注册芯片企业1.57万家,同比增长230%。全部统计来看,我国共有关键词为“芯片”的业存续企业6.70万家。依此粗略计算,现在有近四分之一的“芯片”公司是在刚过去的2021年上半年成立的。



这一数据是通过在企业名称、主营业务等描述中,搜索关键词“芯片”得到的,数据肯定略有偏差。但另一有趣的现象也可侧面验证芯片创业潮的到来,那就是,近两年来芯片公司起名越来越难。谁能想到博大精深的汉字“芯”的文字组合,也有因芯片公司起名字而“江郎才尽”的一天。




国际形势波诡云谲,国内芯片创业潮风起云涌,从技术、产业以及历史的角度,我们该如何明晰这一次的芯片创业潮的意义,又该如何把握前行的方向呢?



一、政策引力层层加码,20年间三次芯片创业潮




这不是国内第一次出现芯片创业潮。




集成电路产业的起源要追溯到1958年,已历经60多年的发展。中国的半导体从研究到大规模市场化、产业化则滞后半个世纪,要从上世纪90年代末期的“908”、“909”工程算起,至今仅有20多年的历史。




在这20多年里,中国半导体产业的成长跌宕起伏,也造就了一批时代英雄。如果从井喷式创业来看,在这20多年的时间里,国内大致有三次芯片创业潮。




第一波, 2000年开始,一纸文件促成了如今芯片设计业的繁荣,这就是《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(简称18号文件)。一方面,不少半导体外资企业受政策吸引来华扎根建厂;另一方面,一众优秀的海归技术专家也踏上了回国创业之路。据当时有关报道数据显示,截至2004年,中国半导体设计公司中,留学生回来创业的比例不少于30%。 上海更是成为了海归热血青年投身的主阵地,中星微、展讯等企业就是在这一时期创立的。




紧接着,自2005年开始,国内引进硅谷的风投理念,给国内半导体行业注入一针强心剂,越来越多的海归技术人员回国。2005年-2008年,国内几百个半导体创业公司中,有80%以上都是海归背景。




而从2008年-2014年,主流风投已经不再关注半导体,在互联网和商业模式创新上不亦乐乎,芯片创业热潮暂时冷静下来。




第二波,2014年国家再度加大政策力度,成立大基金,社会资本也随之纷纷转向关注半导体领域。大基金的成立对中国芯片产业发展有着不可磨灭的作用。一方面,大基金不仅促进了资本市场对芯片产业的关注,另一方面,大基金有效缩小了国内芯片设计与芯片制造两大环节的增速差距。




在创业方向上,恰逢人工智能技术浪潮兴起,对算力的需求猛增。从2014年开始,国内国外有不少人工智能芯片创业公司成立,当然主要是芯片设计公司。这些创业公司也一度受到资本的热捧。这两年,随着大公司的入局以及下游应用市场尚未打开,这一波人工智能芯片设计公司发展壮大的较少,大部分声势孱弱。创业者中,仍有不少海归技术专家,同时也出现了上一批热潮中海归专家的“弟子”们。




第三波,2019年开始,科创板的出现让芯片创业再度振奋。在没有科创板之前,芯片领域上市公司寥寥无几,体量稍大一点的公司都在创业板艰难排队,仰望BAT等几乎是同一时期诞生的互联网公司快速膨胀。同时,受中美贸易摩擦影响,国人开始认识到芯片卡脖子之痛,全民“芯”酸带来了芯片产业的又一波创业热潮。




从2019年开始,中国芯片创业潮开始转向芯片上游,设备、材料,不少创业公司在GPU、EDA、自动驾驶芯片领域诞生。比如关键的EDA领域国内就有40家公司涉足。




纵向来看,中国的半导体产业三次创业高潮,经历了从无到有,从下游到上游的转变。这三次创业高潮,逐渐弥补了我国半导体产业发展的不足之处,这些创业公司就像一朵朵浪花,在一波波政策的潮汐引力下,推着中国芯片半导体产业滚滚向前发展。




二、芯片创业风起云涌,三类企业竞风流




在2011年之前的十年间,芯片企业注册量呈逐年增长趋势,但增长相对平稳,2011年共注册芯片企业1180家。进入2020年,国内的芯片企业注册量呈井喷式增长,达到2.17万家,同比增长216%。




今年的数据更让人震撼!进入2021年,截至5月底,全国共注册芯片企业1.57万家,同比增长230%。国内芯片创业潮持续翻滚而来。在暴增的1.57万家企业中,仍以芯片设计的企业居多,这也符合芯片产业链的配比规律。




我们发现,从模式上看,这波创业潮中的企业大致分为以下三类:




第一类,大公司某条业务线或者子公司独立出来。一般来说,这样的独立运营,股权结构基本不变,主要是经营管理上的独立。其好处是,独立运营的子公司不再依附于所属公司开展业务,直面市场竞争,获得市场更高的认可。同时,分拆出来后,子公司的市盈率将按照芯片公司估算,其也将会获得更高的估值。借着科创板给予芯片公司适度放宽要求的窗口期,快速登陆科创板发展壮大。近日,中国移动全资子公司芯昇科技就宣布独立运营,正式进军物联网芯片领域。6月30日,从比亚迪分拆出的比亚迪半导体股份有限公司就正式提交了IPO受理书。在更在早之前,小米也将松果的物联网芯片拆分出来成立南京大鱼半导体。




第二类,自主创业团队。随着5G、车联网、物联网、人工智能等下游应用市场的繁荣发展,市场的需求增长,新兴技术与芯片技术正在融合向前,走定制化发展路线。软件定义芯片已经成为行业共识。同时,在国产芯片产业链发展壮大的机会面前,不少芯片创业者投身到创业的热潮中,AI芯片、物联网芯片、自动驾驶芯片依然热度不减。




第三类,国际型半导体大公司某个小部门或小团队人员整体出来创业,比如GPU、MCU等领域。这一类内生的创业动力和前两类是一致的,但在形式上,则有些取巧。一般来讲,这种团队与原公司在股权上没有任何关系,但人马还是原来这些人马,只不过换了新旗子。




这三类企业并无好坏之分,他们都是时下芯片创业潮中的中坚力量。政策的关注利好,带来了资本投资半导体热潮,二者又带来了芯片创业热潮,紧接着芯片公司上市潮也随之而来,人才培育潮也已在路上。我们预测,国内芯片创业潮,此刻还远没有达到峰值,还将持续相当长的一段时间。




三、去浮躁脚踏实地,严监管拨云见日




中国芯片创业的风口能否真正起势,取决于国家政策的主导方向以及大公司的协同努力,当然最重要的还是每一个造芯人的努力。




当下正是半导体产业大发展的时代,是进入半导体产业的好时代,是创业的好时代,更是踏实做事的好时代。对于国内的半导体人来说,这是一个大好时机。




从技术发展的角度看,摩尔定律已接近失效的边缘,材料技术上的创新正徘徊在研究和产业化的边缘,以碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料开始展露头角。




从下游应用来看,人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术带来了广阔的市场前景,市场想象空间无限。从国家政策来看,中国政府正在下决心大力发展芯片产业,从国家到地方,如一而是。




不过,在红火的芯片创业潮中,有真弄潮弄浪者,也有浑水摸鱼者。诚然,时代半导体产业确实有着丰富的机会。但是真能做出声响来的,需要芯片创业团队精神,需要匠心精神,最重要的需要真正懂技术、懂市场的领袖人物带队,这种人才的培养周期常常需要二三十年。频繁的挖角、跳槽,只会让人心浮躁。




我们希望看到,每一个芯片创业公司都能秉持着为产业谋发展、为国家谋富强的初心,踏实做事。




热的产业一定会有泡沫,适度的泡沫有助于产业发展,如何判断这个“适度”是一门学问也是艺术。制止泡沫过大需要强有力的手段。我们建议,对科创板已上市或者即将上市的芯片企业,应严格根据其经营状况设定原始股解禁时间,在规定时间内没达到盈利目标的企业,也不应准许其抛售原始股。当科创板上市的要求更严格,或者对已上市企业的后期审核更严格,有企业被责令退市时,也许才是这波芯片创业潮潮退之时,也许才是芯片产业拨云见日之时。




须知科创板只是孕育产业的黑土地,不是谁的造富天堂。

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